Сравнение DEFR с WCPB
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
DEFR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.11% | 3.45% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between DEFR and WCPB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. WCPB — Ранг доходности на риск
DEFR
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEFR c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFR | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFR и WCPB
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -2.64% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.63% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.57% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.85% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.85% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.85% | +1.40% |
Сравнение комиссий DEFR и WCPB
DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и WCPB
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and WCPB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
WCPB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Aptus and Weitz. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор