Сравнение DDTN с JULB
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDTN показывает доходность 6.37%, а JULB немного выше – 6.52%.
DDTN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.37% | 0.99% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 1.03% |
Correlation
The correlation between DDTN and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDTN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.21 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DDTN и JULB
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, примерно равная максимальной просадке JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -5.24% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 6.79% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 6.79% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 6.79% | +0.92% |
Сравнение комиссий DDTN и JULB
DDTN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и JULB
Ни DDTN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DDTN and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDTN.
DDTN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор