Сравнение DAK с PSCX
DAK (Dakota Active Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DAK charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности DAK и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.28%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAK и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.28% | 5.85% |
Correlation
The correlation between DAK and PSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAK vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DAK
PSCX
Сравнение DAK c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и PSCX
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -10.20% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.92% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.86% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.61% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 7.08% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 6.97% | +4.42% |
Сравнение комиссий DAK и PSCX
DAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и PSCX
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAK and PSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
DAK has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Dakota Wealth and Pacer. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для DAK и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор