PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMVP.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и VDY.TO


Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.


CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMVP.TO и VDY.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CMVP.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMVP.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.58

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

4.31

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

4.00

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

22.92

-7.68

CMVP.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMVP.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.80

+1.45

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и VDY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units
2.55%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и VDY.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и VDY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CMVP.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-39.21%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.07%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.55%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.67%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и VDY.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMVP.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.37%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.43%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.03%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

11.49%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

15.96%

-4.74%