PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSJ.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSJ.DE с UET5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE).

CHSJ.DE и UET5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSJ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA). Фонд был запущен 1 июл. 2025 г.. UET5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50 ESG. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHSJ.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSJ.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025
CHSJ.DE
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc		0.36%1.78%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		-0.82%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, CHSJ.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у UET5.DE с доходностью -0.82%.

CHSJ.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UET5.DE

1 день
3.21%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
13.93%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с CHSJ.DE:
CHSJ.DE с CLOA.DECHSJ.DE с 4UBF.DECHSJ.DE с EAAA.DECHSJ.DE с AW1C.DECHSJ.DE с UIQ4.DECHSJ.DE с UCLA.DECHSJ.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с AW14.DE

Сравнение комиссий CHSJ.DE и UET5.DE

CHSJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHSJ.DE
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Доходность на риск

CHSJ.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSJ.DE
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSJ.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHSJ.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSJ.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.69

+1.55

Корреляция

Корреляция между CHSJ.DE и UET5.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSJ.DE и UET5.DE

CHSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM202520242023202220212020
CHSJ.DE
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		3.20%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CHSJ.DE и UET5.DE

Максимальная просадка CHSJ.DE за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSJ.DE и UET5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSJ.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-37.03%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-7.83%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-5.02%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHSJ.DE и UET5.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSJ.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

17.90%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

16.95%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

19.62%

-18.31%