Сравнение CEQP.TO с XCNS.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CEQP.TO charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XCNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и XCNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNS.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 4.34% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and XCNS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
XCNS.TO
Сравнение CEQP.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.87 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и XCNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -16.96% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.49% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и XCNS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 6.67% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 6.86% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.61% | +8.79% |
Сравнение комиссий CEQP.TO и XCNS.TO
CEQP.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.55% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and XCNS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CEQP.TO.
They also come from different issuers: CI and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CEQP.TO and 0.20% for XCNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и XCNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор