Сравнение CEFZ с CSHP
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 1.63% |
Correlation
The correlation between CEFZ and CSHP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CEFZ
CSHP
Сравнение CEFZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 10.75 | -9.19 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и CSHP
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -0.08% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.00% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 0.33% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.40% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.40% | +9.99% |
Сравнение комиссий CEFZ и CSHP
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и CSHP
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and CSHP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.92% for CSHP.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор