Сравнение CCOYX с BGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).
CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и BGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOYX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью -6.28%.
CCOYX
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- 32.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOYX и BGSAX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Доходность на риск
CCOYX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
CCOYX
BGSAX
Сравнение CCOYX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.02 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.56 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 1.35 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 4.07 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.02 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CCOYX и BGSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и BGSAX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности BGSAX в 14.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 7.63% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и BGSAX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и BGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOYX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -73.75% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -18.49% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -49.22% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -14.59% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -26.53% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.12% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и BGSAX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеют волатильность 11.14% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOYX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 10.93% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 19.27% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 28.44% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 27.43% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 25.60% | +1.15% |