Сравнение CBXY с ZAPR
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. CBXY is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 2.99%.
CBXY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -5.15% | -6.16% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.99% | 2.87% |
Correlation
The correlation between CBXY and ZAPR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CBXY
ZAPR
Сравнение CBXY c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXY | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.18 | 2.84 | -4.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBXY и ZAPR
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -1.72% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -0.28% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.09% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 1.49% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 2.52% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 2.52% | +7.64% |
Сравнение комиссий CBXY и ZAPR
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и ZAPR
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and ZAPR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор