Сравнение CBUX.DE с EXH9.DE
CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both Utilities Equities funds from iShares - CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while EXH9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 8.47%/yr vs 16.47%/yr for EXH9.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUX.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUX.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%.
CBUX.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам CBUX.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 10.28% | 0.69% | 14.63% | -1.37% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 9.25% |
Correlation
The correlation between CBUX.DE and EXH9.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between CBUX.DE and EXH9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUX.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
CBUX.DE
EXH9.DE
Сравнение CBUX.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUX.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.44 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.54 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUX.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBUX.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUX.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -51.33% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -7.45% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -13.67% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -5.32% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -16.67% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.69% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUX.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUX.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.89% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.89% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 14.75% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.00% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 17.03% | -5.10% |
Сравнение комиссий CBUX.DE и EXH9.DE
CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUX.DE и EXH9.DE
CBUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
CBUX.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXH9.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXH9.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.
CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор