PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с V3PA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с V3PA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 19.30%/yr for V3PA.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for V3PA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и V3PA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 31.55%.

CBUK.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.62%
1 год
21.11%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.55%
6 месяцев
35.36%
1 год
51.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и V3PA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		2.62%21.05%18.05%-9.04%12.29%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.67%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and V3PA.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с CQQQCBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DEV3PA.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

CBUK.DE vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUK.DEV3PA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.80

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.77

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.43

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

16.46

-14.58

CBUK.DE vs. V3PA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа V3PA.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и V3PA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и V3PA.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и V3PA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DEV3PA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-17.58%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-11.44%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-17.58%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.83%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.26%

-2.80%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.08%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и V3PA.DE

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DEV3PA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.33%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

15.56%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.10%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

15.33%

+16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

15.33%

+16.17%

Сравнение комиссий CBUK.DE и V3PA.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии V3PA.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и V3PA.DE

Ни CBUK.DE, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUK.DE and V3PA.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for CBUK.DE.

CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while V3PA.DE is Asia Pacific Equities. CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.17% for V3PA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и V3PA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор