Сравнение CBTL с APXM
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.11%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CBTL and APXM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBTL
APXM
Сравнение CBTL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 5.70 | -7.46 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и APXM
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.40% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.06% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.03% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 1.01% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 1.20% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 1.20% | +21.21% |
Сравнение комиссий CBTL и APXM
CBTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и APXM
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and APXM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор