PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с AQN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAR-UN.TO с AQN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) and AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) are both stocks. CAR-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate), while AQN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, CAR-UN.TO returned 4.34%/yr vs 1.60%/yr for AQN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и AQN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AQN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у AQN с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO превзошли акции AQN по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.60% соответственно.

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%

AQN

1 день
0.95%
1 месяц
6.17%
С начала года
0.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
9.96%
3 года*
-3.80%
5 лет*
-10.58%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и AQN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-12.32%-9.85%17.89%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		0.54%38.19%-18.67%0.47%-48.66%-8.29%18.66%40.93%2.68%28.29%

Correlation

The correlation between CAR-UN.TO and AQN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAR-UN.TO:

CA$5.50B

AQN:

$4.64B

EPS

CAR-UN.TO:

CA$0.04

AQN:

$0.22

Коэффициент P/E

CAR-UN.TO:

846.26

AQN:

27.46

Коэффициент PEG

CAR-UN.TO:

1.65

AQN:

0.21

Коэффициент P/S

CAR-UN.TO:

5.61

AQN:

1.85

Коэффициент P/B

CAR-UN.TO:

0.65

AQN:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$997.95M

AQN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$593.40M

AQN:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$282.94M

AQN:

$958.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Algonquin Power & Utilities Corp

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с AQN:
AQN с NPI.TOAQN с CNQAQN с CRSRAQN с PZA.TOAQN с NEEAQN с ^GSPCAQN с SPY

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. AQN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AQN
Ранг доходности на риск AQN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c AQN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAR-UN.TOAQNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.41

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
0.73

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.61

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

1.43

-2.62

CAR-UN.TO vs. AQN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа AQN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и AQN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и AQN

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки AQN в -65.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и AQN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAR-UN.TOAQNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-65.80%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-16.45%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-40.36%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-63.60%

+24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-65.80%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.33%

-50.19%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-16.81%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

7.00%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и AQN

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOAQNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.65%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.69%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

24.43%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

31.23%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

28.89%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и AQN

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AQN в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		4.33%4.23%7.80%6.87%10.94%4.62%3.68%3.90%4.99%4.18%4.88%4.77%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и AQN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Algonquin Power & Utilities Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
247.90M
773.53M
(CAR-UN.TO) Общая выручка
(AQN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAR-UN.TO значения в CAD, AQN значения в USD

Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и AQN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Algonquin Power & Utilities Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
56.9%
22.0%
Активы портфеля
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

AQN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CAR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

AQN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CAR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.

AQN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 85.01M при выручке в 773.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

Часто задаваемые вопросы

CAR-UN.TO and AQN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и AQN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор