Сравнение CAM с YEAR
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAM charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности CAM и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.13%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 0.96% |
Correlation
The correlation between CAM and YEAR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. YEAR — Ранг доходности на риск
CAM
YEAR
Сравнение CAM c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 4.26 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и YEAR
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -0.61% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.10% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.06% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и YEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.78% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.15% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.15% | +0.97% |
Сравнение комиссий CAM и YEAR
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и YEAR
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности YEAR в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and YEAR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.25% for CAM.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.25% for YEAR.
Подберите оптимальное распределение для CAM и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор