Сравнение BVPIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BVPIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.01% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и PSECX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
BVPIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
BVPIX
PSECX
Сравнение BVPIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.41 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и PSECX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и PSECX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -31.13% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.36% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -18.47% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -31.13% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.09% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.90% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.10% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и PSECX
Текущая волатильность для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) составляет 3.32%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.54% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.74% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 13.18% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 11.92% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.18% | +4.24% |