Сравнение BUSIX с UUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и UUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и UUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 0.30% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.78% | 3.00% | 4.37% | 1.58% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у UUSTX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BUSIX уступали акциям UUSTX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.91% соответственно.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
UUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и UUSTX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UUSTX в 0.62%.
Доходность на риск
BUSIX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск
BUSIX
UUSTX
Сравнение BUSIX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | UUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 2.86 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 8.47 | +5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 2.73 | +2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 7.72 | +8.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 30.57 | +73.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 2.86 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 2.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | 1.95 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.79 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и UUSTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и UUSTX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности UUSTX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.30% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и UUSTX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и UUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -7.34% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.59% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -2.53% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -7.34% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.27% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и UUSTX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.51% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.48% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.49% | -0.38% |