Сравнение BULD с NXTG
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 21.51%/yr vs 32.32%/yr for NXTG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BULD charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.
Доходность
Сравнение доходности BULD и NXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 40.71%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 43.46%.
BULD
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 40.71%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 66.28%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 62.62%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам BULD и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 40.71% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 43.46% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -13.79% |
Correlation
The correlation between BULD and NXTG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between BULD and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. NXTG — Ранг доходности на риск
BULD
NXTG
Сравнение BULD c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 5.50 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 19.70 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и NXTG
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и NXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -33.61% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -11.45% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -17.75% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -7.93% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -7.91% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.19% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и NXTG
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеют волатильность 12.06% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.11% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 18.72% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 21.29% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.56% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 19.10% | +9.00% |
Сравнение комиссий BULD и NXTG
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и NXTG
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NXTG в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.82% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.57% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and NXTG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTG has higher volatility (12.11%) compared to BULD (12.06%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs NXTG's -33.61%.
On 3-year performance, NXTG leads with 32.32% vs 21.51% for BULD. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTG has performed better with a 32.32% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.82% for BULD.
BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.70% for NXTG.
NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и NXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор