PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFMX с TAAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-8.93%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		12.59%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.27% соответственно.

BUFMX

1 день
0.30%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-7.64%
3 года*
3.69%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
7.67%

TAAGX

1 день
1.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.59%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.78%
3 года*
23.03%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFSX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий BUFMX и TAAGX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

2.05

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.72

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.27

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

18.26

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.05

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между BUFMX и TAAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и TAAGX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности TAAGX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.32%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.05%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и TAAGX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFMXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-62.13%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-9.26%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-34.47%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-34.47%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-3.95%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-18.82%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.84%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и TAAGX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.71%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFMXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.46%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.85%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

24.74%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.93%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.02%

-2.33%