Сравнение BTB-UN.TO с SRU-UN.TO
BTB-UN.TO (BTB Real Estate Investment Trust) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BTB-UN.TO in REIT - Diversified, SRU-UN.TO in REIT - Retail. Over the past 10 years, BTB-UN.TO returned 7.22%/yr vs 4.39%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTB-UN.TO показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции BTB-UN.TO превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.39% соответственно.
BTB-UN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.22%
- Всё время*
- 8.30%
SRU-UN.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTB-UN.TO BTB Real Estate Investment Trust | -0.68% | 32.15% | 26.55% | -11.94% | -3.12% | 24.45% | -24.88% | 29.71% | 3.76% | 12.35% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 21.45% | 13.11% | 6.14% | 0.17% | -11.27% | 48.65% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.13% |
Correlation
The correlation between BTB-UN.TO and SRU-UN.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г. | 0.30 |
Over the past year, BTB-UN.TO and SRU-UN.TO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTB-UN.TO:
CA$345.87M
SRU-UN.TO:
CA$4.38B
BTB-UN.TO:
CA$0.26
SRU-UN.TO:
CA$2.09
BTB-UN.TO:
15.04
SRU-UN.TO:
14.46
BTB-UN.TO:
2.72
SRU-UN.TO:
5.68
BTB-UN.TO:
0.71
SRU-UN.TO:
0.98
BTB-UN.TO:
CA$127.69M
SRU-UN.TO:
CA$929.78M
BTB-UN.TO:
CA$72.80M
SRU-UN.TO:
CA$565.49M
BTB-UN.TO:
CA$58.10M
SRU-UN.TO:
CA$628.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTB-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск
BTB-UN.TO
SRU-UN.TO
Сравнение BTB-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTB-UN.TO | SRU-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.03 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 11.74 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Максимальная просадка BTB-UN.TO за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTB-UN.TO и SRU-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTB-UN.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -68.25% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -6.39% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -14.18% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -28.89% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -54.78% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -1.05% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -11.94% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.19% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Текущая волатильность для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) составляет 2.52%, в то время как у SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BTB-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTB-UN.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.25% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 11.46% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.15% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.52% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Дивидендная доходность BTB-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности SRU-UN.TO в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTB-UN.TO BTB Real Estate Investment Trust | 7.67% | 7.33% | 9.67% | 10.24% | 8.22% | 7.35% | 9.63% | 8.12% | 9.66% | 9.15% | 9.40% | 9.52% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.11% | 7.18% | 7.56% | 7.43% | 6.90% | 5.75% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.54% | 5.15% | 5.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTB Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
BTB-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 31.96M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
SRU-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BTB-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 17.45M при выручке в 31.96M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
SRU-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
BTB-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 8.36M при выручке в 31.96M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
SRU-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
Часто задаваемые вопросы
BTB-UN.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTB-UN.TO и SRU-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор