PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTB-UN.TO с BTO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTB-UN.TO с BTO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTB-UN.TO (BTB Real Estate Investment Trust) and BTO.TO (B2Gold Corp.) are both stocks. BTB-UN.TO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BTO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BTB-UN.TO returned 6.75%/yr vs 12.25%/yr for BTO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTB-UN.TO и BTO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) и B2Gold Corp. (BTO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTB-UN.TO показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у BTO.TO с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции BTB-UN.TO уступали акциям BTO.TO по среднегодовой доходности: 6.75% против 12.25% соответственно.

BTB-UN.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.91%
1 год
11.34%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.66%
10 лет*
6.75%

BTO.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
1.98%
1 год
28.13%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.49%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTB-UN.TO и BTO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTB-UN.TO
BTB Real Estate Investment Trust		-5.61%32.15%26.75%-11.94%-3.12%24.45%-24.88%29.71%3.76%12.35%
BTO.TO
B2Gold Corp.		3.79%79.48%-10.89%-8.71%1.70%-27.32%39.49%30.94%2.84%21.63%

Correlation

The correlation between BTB-UN.TO and BTO.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.08

The correlation between BTB-UN.TO and BTO.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTB-UN.TO:

CA$332.66M

BTO.TO:

CA$9.59B

EPS

BTB-UN.TO:

CA$0.26

BTO.TO:

CA$0.36

Коэффициент P/E

BTB-UN.TO:

14.39

BTO.TO:

17.87

Коэффициент PEG

BTB-UN.TO:

1.29

BTO.TO:

0.02

Коэффициент P/S

BTB-UN.TO:

2.61

BTO.TO:

2.64

Коэффициент P/B

BTB-UN.TO:

0.67

BTO.TO:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

BTB-UN.TO:

CA$127.69M

BTO.TO:

CA$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTB-UN.TO:

CA$72.80M

BTO.TO:

CA$2.00B

EBITDA (12 мес.)

BTB-UN.TO:

CA$58.10M

BTO.TO:

CA$2.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTB Real Estate Investment Trust

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с BTB-UN.TO:
BTB-UN.TO с PLZ-UN.TO
Часто сравнивают с BTO.TO:
BTO.TO с T.TOBTO.TO с AEM.TOBTO.TO с NA.TOBTO.TO с AGIBTO.TO с OR.TOBTO.TO с SPYBTO.TO с DPM.TO

Доходность на риск

BTB-UN.TO vs. BTO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTB-UN.TO
Ранг доходности на риск BTB-UN.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTB-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTB-UN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTB-UN.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTB-UN.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTB-UN.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTO.TO
Ранг доходности на риск BTO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTB-UN.TO c BTO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) и B2Gold Corp. (BTO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTB-UN.TOBTO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

1.68

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTB-UN.TO vs. BTO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTB-UN.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BTO.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTB-UN.TO и BTO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTB-UN.TOBTO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BTB-UN.TO и BTO.TO

Максимальная просадка BTB-UN.TO за все время составила -86.00%, примерно равная максимальной просадке BTO.TO в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTB-UN.TO и BTO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTB-UN.TOBTO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.00%

-86.75%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-36.12%

+22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-36.12%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-44.18%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

-61.93%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-24.27%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-35.91%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

18.03%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTB-UN.TO и BTO.TO

Текущая волатильность для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) составляет 6.17%, в то время как у B2Gold Corp. (BTO.TO) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что BTB-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTB-UN.TOBTO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

18.10%

-11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

41.87%

-30.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

52.81%

-38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

41.84%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

45.78%

-22.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTB-UN.TO и BTO.TO

Дивидендная доходность BTB-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BTO.TO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTB-UN.TO
BTB Real Estate Investment Trust		8.02%7.33%9.82%10.24%8.22%7.35%9.63%8.12%9.66%9.15%9.40%9.52%
BTO.TO
B2Gold Corp.		1.72%1.81%6.22%5.13%5.20%4.08%2.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTB-UN.TO и BTO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTB Real Estate Investment Trust и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
31.96M
1.14B
(BTB-UN.TO) Общая выручка
(BTO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTB-UN.TO и BTO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BTB Real Estate Investment Trust и B2Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
55.5%
52.6%
Активы портфеля
BTB-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 31.96M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

BTO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 599.77M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

BTB-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 17.45M при выручке в 31.96M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.

BTO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 571.05M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.

BTB-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 8.36M при выручке в 31.96M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

BTO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 196.66M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

BTB-UN.TO and BTO.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTB-UN.TO и BTO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор