Сравнение BTB-UN.TO с PLZ-UN.TO
BTB-UN.TO (BTB Real Estate Investment Trust) and PLZ-UN.TO (Plaza Retail REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BTB-UN.TO in REIT - Diversified, PLZ-UN.TO in REIT - Retail. Over the past 10 years, BTB-UN.TO returned 6.75%/yr vs 5.98%/yr for PLZ-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTB-UN.TO показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у PLZ-UN.TO с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции BTB-UN.TO превзошли акции PLZ-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.98% соответственно.
BTB-UN.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.75%
PLZ-UN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTB-UN.TO BTB Real Estate Investment Trust | -5.61% | 32.15% | 26.75% | -11.94% | -3.12% | 24.45% | -24.88% | 29.71% | 3.76% | 12.35% |
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | 6.30% | 30.09% | 3.87% | -11.82% | 1.15% | 39.55% | -14.33% | 25.75% | -2.54% | -9.66% |
Correlation
The correlation between BTB-UN.TO and PLZ-UN.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between BTB-UN.TO and PLZ-UN.TO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTB-UN.TO:
CA$332.66M
PLZ-UN.TO:
CA$495.47M
BTB-UN.TO:
CA$0.26
PLZ-UN.TO:
CA$0.53
BTB-UN.TO:
14.39
PLZ-UN.TO:
8.44
BTB-UN.TO:
1.29
PLZ-UN.TO:
0.90
BTB-UN.TO:
2.61
PLZ-UN.TO:
3.79
BTB-UN.TO:
0.67
PLZ-UN.TO:
0.87
BTB-UN.TO:
CA$127.69M
PLZ-UN.TO:
CA$130.81M
BTB-UN.TO:
CA$72.80M
PLZ-UN.TO:
CA$84.08M
BTB-UN.TO:
CA$58.10M
PLZ-UN.TO:
CA$91.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTB-UN.TO vs. PLZ-UN.TO — Ранг доходности на риск
BTB-UN.TO
PLZ-UN.TO
Сравнение BTB-UN.TO c PLZ-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) и Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTB-UN.TO | PLZ-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.12 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 8.76 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTB-UN.TO | PLZ-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
Максимальная просадка BTB-UN.TO за все время составила -86.00%, что больше максимальной просадки PLZ-UN.TO в -54.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTB-UN.TO | PLZ-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.00% | -54.55% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -7.49% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -12.80% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -26.22% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -42.12% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -1.11% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -12.96% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.66% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BTB-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLZ-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTB-UN.TO | PLZ-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 2.40% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.43% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 13.96% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.70% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.04% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
Дивидендная доходность BTB-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности PLZ-UN.TO в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTB-UN.TO BTB Real Estate Investment Trust | 8.02% | 7.33% | 9.82% | 10.24% | 8.22% | 7.35% | 9.63% | 8.12% | 9.66% | 9.15% | 9.40% | 9.52% |
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | 6.31% | 6.53% | 7.91% | 7.61% | 6.25% | 5.93% | 7.76% | 6.13% | 7.21% | 6.34% | 5.20% | 5.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTB Real Estate Investment Trust и Plaza Retail REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
BTB-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 31.96M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
PLZ-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о валовой прибыли в 21.34M при выручке в 33.46M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
BTB-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 17.45M при выручке в 31.96M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
PLZ-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила об операционной прибыли в 16.70M при выручке в 33.46M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.
BTB-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BTB Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 8.36M при выручке в 31.96M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
PLZ-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plaza Retail REIT сообщила о чистой прибыли в 12.73M при выручке в 33.46M, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.
Часто задаваемые вопросы
BTB-UN.TO and PLZ-UN.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTB-UN.TO и PLZ-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор