PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с XDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с XDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and XDOC (Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. BSTP is passively managed, while XDOC is actively managed. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XDOC.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и XDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и XDOC

2026 (YTD)
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		4.99%
XDOC
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October		0.00%

Сравнение распределения секторов BSTP и XDOC

Секторы
BSTP
XDOC

Технологии

36.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

BSTP
36.2%
XDOC
35.4%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
XDOC
13.3%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
XDOC
10.6%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
XDOC
10.7%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
XDOC
8.7%

Промышленность

BSTP
8.1%
XDOC
7.5%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
XDOC
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
XDOC
3.0%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
XDOC
2.4%

Недвижимость

BSTP
1.9%
XDOC
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
XDOC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с BUFFBSTP с OCTQBSTP с GMARBSTP с BAPRBSTP с JULQ
Часто сравнивают с XDOC:
XDOC с ^GSPCXDOC с AAPRXDOC с KLIPXDOC с NVDYXDOC с AMDYXDOC с ARLUXDOC с XSEP

Доходность на риск

BSTP vs. XDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDOC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c XDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPXDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. XDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPXDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSTP и XDOC

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и XDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPXDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

0.00%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

0.00%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и XDOC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPXDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

0.00%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

0.00%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

0.00%

+12.11%

Сравнение комиссий BSTP и XDOC

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XDOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и XDOC

Ни BSTP, ни XDOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, XDOC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and XDOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for XDOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и XDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор