Сравнение BSMZ с OVM
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while OVM is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 1.97% |
Correlation
The correlation between BSMZ and OVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. OVM — Ранг доходности на риск
BSMZ
OVM
Сравнение BSMZ c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.43 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и OVM
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -15.58% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.01% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.16% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.39% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 6.55% | -2.79% |
Сравнение комиссий BSMZ и OVM
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и OVM
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности OVM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and OVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.02% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор