Сравнение BSMZ с IBMO
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.97%.
BSMZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.20% | 1.66% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.97% | 0.48% |
Correlation
The correlation between BSMZ and IBMO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. IBMO — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение BSMZ c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и IBMO
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -14.77% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.31% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 1.10% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 2.14% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 4.50% | -0.73% |
Сравнение комиссий BSMZ и IBMO
И BSMZ, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и IBMO
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and IBMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.35% for BSMZ.
BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор