Сравнение BNDP с ZHOG
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while ZHOG is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.77%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 0.38% |
Correlation
The correlation between BNDP and ZHOG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
BNDP
ZHOG
Сравнение BNDP c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.62 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и ZHOG
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -3.66% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.08% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.70% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 1.59% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.01% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.01% | -0.38% |
Сравнение комиссий BNDP и ZHOG
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и ZHOG
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ZHOG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and ZHOG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор