Сравнение BLST с FLDB
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BLST charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности BLST и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.28%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BLST and FLDB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. FLDB — Ранг доходности на риск
BLST
FLDB
Сравнение BLST c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.56 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и FLDB
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.49% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.13% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.05% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 0.91% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.31% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.31% | +0.90% |
Сравнение комиссий BLST и FLDB
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и FLDB
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and FLDB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для BLST и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор