Сравнение BKMS с NVIR
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и NVIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 13.19% |
Correlation
The correlation between BKMS and NVIR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. NVIR — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVIR
Сравнение BKMS c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и NVIR
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -22.47% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.01% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -4.61% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 16.62% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 19.32% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 19.32% | -18.10% |
Сравнение комиссий BKMS и NVIR
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и NVIR
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NVIR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.80% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and NVIR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
BKMS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.80% for NVIR.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while NVIR is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор