Сравнение BGSIX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и FIKGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional	-6.23%	19.92%	40.31%	49.49%	-42.99%	8.45%	86.73%	44.23%	-12.10%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	7.52%	45.43%	35.88%	75.75%	-34.81%	58.07%	44.21%	64.45%	-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 7.52%.

BGSIX

1 день: 4.79%

1 месяц: -7.24%

С начала года: -6.23%

6 месяцев: -7.87%

1 год: 27.72%

3 года*: 25.26%

5 лет*: 7.83%

10 лет*: 21.01%

FIKGX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.44%

С начала года: 7.52%

6 месяцев: 14.55%

1 год: 88.96%

3 года*: 38.99%

5 лет*: 27.65%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Technology Opportunities Institutional

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с BGSIX:

BGSIX с QQQ BGSIX с VUG BGSIX с VGT BGSIX с XLK BGSIX с VITAX BGSIX с SWPPX BGSIX с FSPTX

Часто сравнивают с FIKGX:

FIKGX с FELIX FIKGX с FSELX FIKGX с FELCX FIKGX с SMH FIKGX с VITAX FIKGX с FELAX FIKGX с VGT

Сравнение комиссий BGSIX и FIKGX

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

BGSIX

BlackRock Technology Opportunities Institutional

FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

BGSIX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGSIX	FIKGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	2.26	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	2.86	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.40	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	5.22	-3.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	19.77	-15.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGSIX	FIKGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	2.26	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.73	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.85	-0.45

Корреляция

Корреляция между BGSIX и FIKGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и FIKGX

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности FIKGX в 6.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional	12.96%	12.16%	7.82%	0.00%	0.00%	7.12%	4.47%	1.39%	1.15%	7.72%	1.10%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	6.20%	6.67%	0.00%	3.14%	3.08%	4.19%	4.54%	1.08%	19.72%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и FIKGX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGSIX	FIKGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.48%	-45.98%	-27.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.42%	-17.09%	-1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.11%	-45.98%	-3.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.51%	-8.55%	-5.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.57%	-10.00%	-15.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.09%	4.51%	+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и FIKGX

Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 10.93%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGSIX	FIKGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.93%	12.80%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.27%	25.66%	-6.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.46%	40.19%	-11.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.43%	38.15%	-10.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.60%	38.39%	-12.79%

Сравнение BGSIX с FIKGX

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и FIKGX

Сравнение доходности по годам BGSIX и FIKGX

Доходность по периодам

BGSIX

FIKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGSIX и FIKGX

Доходность на риск

BGSIX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

BGSIX

FIKGX

Сравнение BGSIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGSIX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и FIKGX

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и FIKGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и FIKGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)