Сравнение BGSAX с FIKGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и FIKGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	-4.08%	19.63%	40.56%	49.09%	-43.13%	8.19%	86.27%	43.84%	-12.11%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	10.34%	45.43%	35.88%	75.75%	-34.81%	58.07%	44.21%	64.45%	-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 10.34%.

BGSAX

1 день: 2.34%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -4.08%

6 месяцев: -6.51%

1 год: 29.17%

3 года*: 26.09%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: 21.03%

FIKGX

1 день: 2.62%

1 месяц: 2.37%

С начала года: 10.34%

6 месяцев: 15.76%

1 год: 91.64%

3 года*: 40.19%

5 лет*: 28.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с BGSAX:

BGSAX с VGT BGSAX с QQQ BGSAX с VOO BGSAX с SFLNX BGSAX с FBGRX BGSAX с FSELX BGSAX с VUG

Часто сравнивают с FIKGX:

FIKGX с FELIX FIKGX с FSELX FIKGX с FELCX FIKGX с SMH FIKGX с VITAX FIKGX с FELAX FIKGX с VGT

Сравнение комиссий BGSAX и FIKGX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

BGSAX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

BGSAX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGSAX	FIKGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	2.35	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.94	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.41	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	5.59	-3.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.04	21.07	-16.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGSAX	FIKGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	2.35	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.75	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.86	-0.47

Корреляция

Корреляция между BGSAX и FIKGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и FIKGX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности FIKGX в 6.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	14.13%	13.55%	8.68%	0.00%	0.00%	7.66%	4.86%	1.50%	1.24%	8.01%	1.17%
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	6.04%	6.67%	0.00%	3.14%	3.08%	4.19%	4.54%	1.08%	19.72%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и FIKGX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGSAX	FIKGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.75%	-45.98%	-27.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.49%	-14.64%	-3.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.22%	-45.98%	-3.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.59%	-6.15%	-6.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.53%	-10.00%	-16.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.17%	4.53%	+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и FIKGX

Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.66%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGSAX	FIKGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.66%	12.34%	-1.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.41%	25.74%	-6.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.52%	40.24%	-11.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.42%	38.14%	-10.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.60%	38.39%	-12.79%

Сравнение BGSAX с FIKGX

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и FIKGX

Сравнение доходности по годам BGSAX и FIKGX

Доходность по периодам

BGSAX

FIKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGSAX и FIKGX

Доходность на риск

BGSAX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

BGSAX

FIKGX

Сравнение BGSAX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGSAX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и FIKGX

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и FIKGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и FIKGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)