Сравнение BEX с USGG
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BEX is actively managed, while USGG is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности BEX и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -0.85% |
Correlation
The correlation between BEX and USGG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.17 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и USGG
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -77.74% | +59.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -32.40% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -46.06% | +36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 225.33% | -40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 225.33% | -40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 225.33% | -40.66% |
Сравнение комиссий BEX и USGG
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и USGG
Ни BEX, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and USGG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEX and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для BEX и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор