PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHLX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHLX с BBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX).

BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г.. BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHLX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHLX и BBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-3.12%26.19%7.97%14.37%-24.22%1.76%24.07%30.02%-9.65%20.49%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.85%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, BBHLX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BBIIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции BBHLX превзошли акции BBIIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 2.60% соответственно.

BBHLX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.95%
1 год
13.81%
3 года*
11.32%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.86%

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Partner Fund - International Equity

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с ANDIXBBHLX с BBNIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBMIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMXBBHLX с BBLIX
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBMIXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBBIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Сравнение комиссий BBHLX и BBIIX

BBHLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBIIX в 0.46%.

BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BBHLX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHLX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHLXBBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.41

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.37

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHLX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHLX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BBIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHLX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.87

-0.54

Корреляция

Корреляция между BBHLX и BBIIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHLX и BBIIX

Дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BBIIX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.77%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHLX и BBIIX

Максимальная просадка BBHLX за все время составила -53.11%, что больше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHLX и BBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.11%

-11.53%

-41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-3.40%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-11.53%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-11.53%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-2.18%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.70%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.89%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHLX и BBIIX

BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BBHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

0.96%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

1.50%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

3.50%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

3.03%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

3.24%

+14.86%