PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий AWWIX и KGIIX

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund

Доходность на риск

AWWIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.56

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

4.34

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

5.30

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

19.59

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.56

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Корреляция

Корреляция между AWWIX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и KGIIX

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и KGIIX

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-27.81%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.76%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.81%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-5.78%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.15%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.37%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и KGIIX

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.35%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.93%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

13.41%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.21%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

12.75%

+6.10%