Сравнение AW1H.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
AW1H.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1H.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AW1H.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AW1H.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | -2.37% | 23.67% | 10.99% | 18.33% | -14.28% | 2.74% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AW1H.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.
AW1H.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AW1H.DE и WTEE.DE
AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
AW1H.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
AW1H.DE
WTEE.DE
Сравнение AW1H.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1H.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.69 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.12 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.38 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 16.20 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.69 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AW1H.DE и WTEE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1H.DE и WTEE.DE
AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок AW1H.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AW1H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.23% | -16.45% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.73% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -2.51% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -2.70% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.83% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1H.DE и WTEE.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AW1H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AW1H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.16% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.68% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.92% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.41% | +1.24% |