PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

AVGY.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-5.83%83.42%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

AVGY.TO

1 день
1.52%
1 месяц
1.50%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.25%
1 год
99.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с BANK.TOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий AVGY.TO и HTAE.TO

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

AVGY.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.57

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.02

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.98

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

3.03

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.57

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.92

+0.35

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и HTAE.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что больше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		24.32%14.82%0.00%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-30.83%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-18.39%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-13.18%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.68%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

5.92%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и HTAE.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

8.53%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

17.26%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

29.98%

+20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

27.06%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

27.06%

+25.32%