PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGC.L с MWOZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

AVGC.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		1.59%25.16%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-3.76%24.41%
Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -3.76%.

AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
2.58%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.36%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с VTAVGC.L с AVSG.LAVGC.L с SPY
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с SWLD.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с 100D.L

Сравнение комиссий AVGC.L и MWOZ.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

AVGC.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.60

+1.90

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и MWOZ.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и MWOZ.L

Ни AVGC.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и MWOZ.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGC.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-19.89%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.87%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.41%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и MWOZ.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGC.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

15.87%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

15.92%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

15.92%

-4.20%