Сравнение AUSM с LMUB
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while LMUB is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for LMUB.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и LMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LMUB с доходностью 2.62%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и LMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.62% | 5.96% |
Correlation
The correlation between AUSM and LMUB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. LMUB — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LMUB
Сравнение AUSM c LMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | LMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и LMUB
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки LMUB в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и LMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -5.51% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.54% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и LMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 4.15% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.86% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.86% | -5.11% |
Сравнение комиссий AUSM и LMUB
AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LMUB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и LMUB
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LMUB в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.76% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and LMUB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.09% for LMUB.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и LMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор