Сравнение AUSM с LMUB
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while LMUB is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for LMUB.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и LMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у LMUB с доходностью 2.32%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMUB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и LMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.32% | 6.20% |
Correlation
The correlation between AUSM and LMUB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. LMUB — Ранг доходности на риск
AUSM
LMUB
Сравнение AUSM c LMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.82 | +3.16 |
Просадки
Сравнение просадок AUSM и LMUB
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки LMUB в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и LMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -5.51% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.61% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и LMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 4.21% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 5.97% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.73% | 5.97% | -5.24% |
Сравнение комиссий AUSM и LMUB
AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LMUB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и LMUB
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LMUB в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and LMUB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.09% for LMUB.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и LMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор