Сравнение AUSM с AGRW
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - AUSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Allspring, while AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for AGRW.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и AGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AGRW с доходностью 8.79%.
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и AGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.79% | 6.75% |
Correlation
The correlation between AUSM and AGRW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. AGRW — Ранг доходности на риск
AUSM
AGRW
Сравнение AUSM c AGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSM | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.03 | 1.28 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок AUSM и AGRW
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки AGRW в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и AGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -16.46% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.27% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и AGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 15.89% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 21.95% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.73% | 21.95% | -21.22% |
Сравнение комиссий AUSM и AGRW
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AGRW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и AGRW
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AGRW в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and AGRW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
AUSM has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.12% for AGRW.
AUSM is categorized as Municipal Bonds, while AGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.35% for AGRW.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и AGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор