PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIC с CARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASIC с CARE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASIC in Insurance - Property & Casualty, CARE in Banks - Regional. Over the past year, ASIC returned -13.46% vs 79.68% for CARE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIC и CARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIC показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 52.54%.

ASIC

1 день
-1.19%
1 месяц
7.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.72%
1 год
-13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARE

1 день
1.07%
1 месяц
12.31%
С начала года
52.54%
6 месяцев
50.09%
1 год
79.68%
3 года*
23.55%
5 лет*
16.01%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIC и CARE

2026 (YTD)2025
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-1.14%-11.16%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		52.54%17.87%

Correlation

The correlation between ASIC and CARE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASIC:

$1.03B

CARE:

$652.68M

EPS

ASIC:

$1.95

CARE:

$4.87

Коэффициент P/E

ASIC:

10.66

CARE:

6.13

Коэффициент PEG

ASIC:

0.05

CARE:

0.43

Коэффициент P/S

ASIC:

2.06

CARE:

2.07

Коэффициент P/B

ASIC:

1.64

CARE:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ASIC:

$470.18M

CARE:

$319.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASIC:

$257.61M

CARE:

$256.97M

EBITDA (12 мес.)

ASIC:

$120.37M

CARE:

$142.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ategrity Specialty Holdings LLC

Carter Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEA
Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с AMGNCARE с ANIPCARE с DISCARE с HDCARE с HON

Доходность на риск

ASIC vs. CARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIC c CARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASICCAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
3.03

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.81

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.06

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.55

-15.34

ASIC vs. CARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CARE равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIC и CARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIC и CARE

Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и CARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASICCAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-73.17%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-15.83%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

0.00%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-19.46%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

5.50%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIC и CARE

Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Carter Bankshares, Inc. (CARE) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASICCAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

8.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.68%

18.11%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.68%

26.45%

+21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

31.05%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

36.81%

+10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIC и CARE

ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASIC и CARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
128.96M
130.16M
(ASIC) Общая выручка
(CARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASIC and CARE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIC has higher volatility (9.65%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs CARE's -73.17%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIC и CARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор