PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-1.06%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ARCVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.54% против 3.73% соответственно.

ARCVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.58%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.54%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с BGEIXARCVX с FIKFXARCVX с FTLSXARCVX с PDAHXARCVX с PDDDXARCVX с SSFNX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ARCVX и FRAMX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

ARCVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.22

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.81

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARCVX и FRAMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и FRAMX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.73%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и FRAMX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-33.94%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-3.45%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-16.31%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-16.31%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.47%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.86%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и FRAMX

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.14%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

2.95%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

4.64%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

5.22%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

4.48%

+5.10%