PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQN с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AQN с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) and CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. AQN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CAR-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, AQN returned 0.81%/yr vs 3.54%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQN и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AQN торгуется в USD, в то время как CAR-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAR-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: 0.81% против 3.54% соответственно.

AQN

1 день
1.01%
1 месяц
4.35%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.06%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-12.99%
10 лет*
0.81%

CAR-UN.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
4.70%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-3.65%
1 год
-21.50%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQN и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		-1.40%44.80%-25.01%2.92%-51.72%-8.25%21.54%46.99%-5.28%37.60%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-4.13%-8.13%-16.89%20.76%-30.94%23.02%-0.61%28.21%13.02%32.50%

Correlation

The correlation between AQN and CAR-UN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AQN:

$4.64B

CAR-UN.TO:

CA$5.50B

EPS

AQN:

$0.22

CAR-UN.TO:

CA$0.04

Коэффициент P/E

AQN:

27.46

CAR-UN.TO:

846.26

Коэффициент PEG

AQN:

0.21

CAR-UN.TO:

1.65

Коэффициент P/S

AQN:

1.85

CAR-UN.TO:

5.61

Коэффициент P/B

AQN:

1.03

CAR-UN.TO:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

AQN:

$2.51B

CAR-UN.TO:

CA$997.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

AQN:

$1.48B

CAR-UN.TO:

CA$593.40M

EBITDA (12 мес.)

AQN:

$958.41M

CAR-UN.TO:

CA$282.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AQN:
AQN с NPI.TOAQN с CNQAQN с CRSRAQN с PZA.TOAQN с NEEAQN с ^GSPCAQN с SPY
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

AQN vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг доходности на риск AQN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQN c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQNCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-1.16

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-1.58

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.78

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-1.24

+2.21

AQN vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQN и CAR-UN.TO

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки CAR-UN.TO в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQNCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-50.42%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-27.51%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.91%

-39.41%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.21%

-44.95%

-23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-44.95%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.71%

-42.37%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-14.11%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

17.35%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и CAR-UN.TO

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 5.41%, в то время как у Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQNCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.10%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

14.18%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

18.70%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

22.27%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

22.19%

+5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CAR-UN.TO в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		4.33%4.23%7.80%6.87%10.94%4.62%3.68%3.90%4.99%4.18%4.88%4.77%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQN и CAR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
773.53M
247.90M
(AQN) Общая выручка
(CAR-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AQN значения в USD, CAR-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AQN и CAR-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algonquin Power & Utilities Corp и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
22.0%
56.9%
Активы портфеля
AQN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CAR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

AQN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CAR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

AQN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 85.01M при выручке в 773.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

CAR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.

Часто задаваемые вопросы

AQN and CAR-UN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQN и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор