Сравнение APXM с JANB
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APXM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности APXM и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 8.20%.
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
JANB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $351.12K | $266.04K | $616.73K |
Сравнение доходности по годам APXM и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 1.17% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 8.20% | 2.76% |
Correlation
The correlation between APXM and JANB is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. JANB — Ранг доходности на риск
APXM
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APXM c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXM | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXM и JANB
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -6.52% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.00% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 7.37% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 7.37% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 7.37% | -5.94% |
Сравнение комиссий APXM и JANB
APXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и JANB
Ни APXM, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and JANB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
APXM and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus. Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для APXM и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор