PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с ACIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - APOIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, APOIX returned 3.01%/yr vs 9.10%/yr for ACIIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции APOIX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 9.10% соответственно.

APOIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.16%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.01%

ACIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.11%
3 года*
11.14%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		1.19%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.52%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between APOIX and ACIIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2005 г.

-0.02

The correlation between APOIX and ACIIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с VIPIXAPOIX с DFAAXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с SWRSXAPOIX с BGEIX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

APOIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOIXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.00

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.67

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

8.68

+4.72

APOIX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APOIX и ACIIX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-39.16%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-6.38%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-10.15%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-13.49%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-32.76%

+26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.33%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.24%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.95%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и ACIIX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.67%, в то время как у American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.56%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

6.22%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

8.52%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

10.76%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

13.39%

-10.54%

Сравнение комиссий APOIX и ACIIX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и ACIIX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ACIIX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.85%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		4.67%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and ACIIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIIX has higher volatility (2.56%) compared to APOIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор