Сравнение APHU с USGG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 54.31% |
Correlation
The correlation between APHU and USGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и USGG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -77.74% | +34.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -36.76% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -45.97% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 224.53% | -131.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 224.53% | -131.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 224.53% | -131.38% |
Сравнение комиссий APHU и USGG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и USGG
Ни APHU, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and USGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор