PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с CCIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 9.51% против 23.18% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с COSZX

Сравнение комиссий ALTEX и CCIZX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Доходность на риск

ALTEX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXCCIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.19

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.76

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

4.50

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

16.98

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.67

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.80

-0.76

Корреляция

Корреляция между ALTEX и CCIZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и CCIZX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и CCIZX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и CCIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-37.20%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.87%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-37.20%

-38.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-37.20%

-38.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-7.01%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-6.90%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

3.94%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и CCIZX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

11.14%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

21.67%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

30.99%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

26.07%

+41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

25.98%

+25.12%