PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGP.L с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGP.L с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGP.L returned 12.03%/yr vs 14.72%/yr for SLV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности AIGP.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGP.L показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции AIGP.L уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.72% соответственно.

AIGP.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.92%
С начала года
4.36%
6 месяцев
11.88%
1 год
48.11%
3 года*
33.51%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.03%

SLV

1 день
-8.08%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
16.28%
1 год
89.74%
3 года*
41.68%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGP.L и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.36%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%23.72%17.09%-5.55%7.63%
SLV
iShares Silver Trust		-4.42%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AIGP.L and SLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between AIGP.L and SLV shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Precious Metals

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AIGP.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGP.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGP.LSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.52

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.13

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.51

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGP.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGP.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGP.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGP.LSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AIGP.L и SLV

Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGP.LSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-76.28%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-42.45%

+19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-42.45%

+19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-42.45%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

-42.81%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-41.70%

+21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-44.67%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

19.98%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGP.L и SLV

Текущая волатильность для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) составляет 8.30%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGP.LSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

17.11%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

58.94%

-31.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

59.50%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

36.32%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

31.94%

-11.87%

Сравнение комиссий AIGP.L и SLV

AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGP.L и SLV

Ни AIGP.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGP.L and SLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

AIGP.L is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.50% for SLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор