Сравнение AIFRX с AHYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и AHYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и AHYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.53% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и AHYMX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AHYMX в 0.68%.
Доходность на риск
AIFRX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск
AIFRX
AHYMX
Сравнение AIFRX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | AHYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.55 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.78 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.70 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 1.95 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.55 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и AHYMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и AHYMX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AHYMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и AHYMX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и AHYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -11.53% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.81% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -11.53% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -11.53% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.80% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.51% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.37% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и AHYMX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.98% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 1.66% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 4.03% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 2.87% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 2.58% | +13.29% |