Сравнение AHYMX с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AHYMX и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYMX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AHYMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 1.53% против 10.63% соответственно.
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYMX и AIFRX
AHYMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
AHYMX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
AHYMX
AIFRX
Сравнение AHYMX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYMX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.43 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.06 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.39 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 16.01 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.43 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AHYMX и AIFRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYMX и AIFRX
Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок AHYMX и AIFRX
Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -38.38% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -8.66% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -22.75% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | -38.38% | +26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.40% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.50% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.83% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYMX и AIFRX
Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.98%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.59% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 7.34% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 12.27% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 13.98% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 15.87% | -13.29% |