Сравнение AHR с DFEN.DE
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past year, AHR returned 34.24% vs 13.94% for DFEN.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHR торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 35.47% |
Correlation
The correlation between AHR and DFEN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
AHR
DFEN.DE
Сравнение AHR c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.71 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.73 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и DFEN.DE
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -19.59% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -19.59% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -16.58% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.51% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 8.02% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и DFEN.DE
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.93% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 19.89% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 25.41% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 21.76% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 21.76% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и DFEN.DE
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHR and DFEN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHR и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор