PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с IHGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с IHGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и IHGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и IHGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-4.91%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у IHGIX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям IHGIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.62% соответственно.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.97%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

IHGIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-0.05%
1 год
9.90%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOYXIHGIX с HGOIXIHGIX с AMECX

Сравнение комиссий AFNIX и IHGIX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IHGIX в 0.96%.

IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. IHGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c IHGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXIHGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.74

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

4.04

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. IHGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHGIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и IHGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXIHGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между AFNIX и IHGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и IHGIX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности IHGIX в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		13.25%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и IHGIX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки IHGIX в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и IHGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXIHGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-51.07%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.75%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-18.97%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-34.99%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-8.00%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.07%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.40%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и IHGIX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.06%, в то время как у Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXIHGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.67%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.05%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.02%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.01%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.61%

-0.36%