PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEP.L с AU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.84%/yr vs 21.98%/yr for AU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEP.L торгуется в GBp, в то время как AU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции AEP.L уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 14.84% против 21.98% соответственно.

AEP.L

1 день
-3.78%
1 месяц
-16.95%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.18%
1 год
110.95%
3 года*
28.86%
5 лет*
22.57%
10 лет*
14.84%

AU

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.10%
1 год
107.45%
3 года*
54.95%
5 лет*
36.32%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		15.18%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.65%1.53%-25.84%14.42%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.69%260.52%27.62%-7.54%6.19%-3.97%-1.09%72.08%31.31%-10.68%

Correlation

The correlation between AEP.L and AU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP.L:

£611.98M

AU:

$46.54B

EPS

AEP.L:

£4.05

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

AEP.L:

3.89

AU:

13.45

Коэффициент PEG

AEP.L:

0.38

AU:

0.16

Коэффициент P/S

AEP.L:

0.74

AU:

4.18

Коэффициент P/B

AEP.L:

1.05

AU:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

AEP.L:

£838.60M

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP.L:

£214.57M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

AEP.L:

£230.87M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с ESEA
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

AEP.L vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.96

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.34

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.98

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

8.27

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.96

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и AU

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -73.29%, что меньше максимальной просадки AU в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.29%

-88.36%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-36.30%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-37.07%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-46.20%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

-66.91%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.48%

-28.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-43.39%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

13.04%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и AU

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.83%

18.86%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

42.91%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

55.18%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

46.39%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

48.18%

-13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и AU

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности AU в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.17%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.40%0.53%0.39%0.26%0.56%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP.L и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
235.87M
3.24B
(AEP.L) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEP.L значения в GBp, AU значения в USD

Сравнение рентабельности AEP.L и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo-Eastern Plantations plc и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
26.8%
58.2%
Активы портфеля
AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and AU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор